转债简称：奇正转债上市日期：年10月27日发行规模（亿）：8股票简称：奇正藏药初始转股价（元）：30.12公司行业：医药-中成药票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。到期赎回价（元）：（含最后一期利息）有条件回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券评级：AA可类比标的：健友转债，转股价值较为接近的AA级医药转债标的，转债目前转股价值为90.32，转股溢价率为33.25%，转债的交易价格为.35元。上市估值：公司年1-9月实现营业收入10.15亿元，较上年同期增长4.56%；归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，较上年同期增长17.89%。公司最新PE(TTM)为34.6，PB(MRQ)为5.96，最新股价为27.00，转股价值为89.64元。参考健友转债，奇正转债的规模稍大，评级相同，考虑给与32%-36%的溢价率，奇正转债上市的预估价格为-元之间。由于奇正转债中签率较低，近日转债市场交易活跃，规模不大，首日上市可能引发炒作，另外正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。募集文件：
