转债简称：鹏辉转债上市日期：年11月6日发行规模（亿）：8.9股票简称：鹏辉能源初始转股价（元）：20.16公司行业：电气设备票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价（元）：（含最后一期利息）有条件回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券评级：AA可类比标的：中天转债，转股价值较为接近的转债标的，转债目前转股价值为.50，转股溢价率为11.50%，转债的交易价格为.32元。上市估值：公司年1-9月实现营业收入24.76亿元，较上年同期降低0.77%；归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，较上年同期下降47.89%。公司最新PE(TTM)为.6，PB(MRQ)为3.82，最新股价为22.50，转股价值为.61元。参考中天转债，鹏辉转债的规模较小，考虑给与10%-15%的溢价率，鹏辉转债上市的预估价格为-元之间。由于鹏辉转债中签率较低，发行规模较小，首日上市可能会迎来资金的炒作，另外正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。募集文件：
