转债简称：旺能转债上市日期：年1月18日发行规模（亿）：14股票简称：旺能环境初始转股价（元）：16.47公司行业：环境保护票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价（元）：（含最后一期利息）有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券的最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券评级：AA可类比标的：国祯转债，转股价值接近的AA评级环保类转债标的，转债目前转股价值为.25，转股溢价率为7%，转债的交易价格为.69元。上市估值：公司年1-9月实现营业收入11.92亿元，较上年同期增长34.50%；归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，较上年同期增长20.21%。公司最新PE(TTM)为15.4，PB(MRQ)为1.65，最新股价为17.35，转股价值为.34元。参考国祯转债，旺能转债的规模较大，评级相同，转股价值稍低，考虑给与5%-10%的溢价率，旺能转债上市的预估价格为—元之间。另外正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。募集文件：
