北京白癜风那里好 http://pf.39.net/bdfyy/久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(ModernLand(China)Co.,Limited，简称“当代置业”，.HK，穆迪：B2稳定，惠誉：B稳定)拟对现有票据MOLAND9./11/23和MOLAND11./04/24进行增发。
条款如下：
发行人：当代置业(中国)有限公司
附属担保人：若干非中国限制性子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B2稳定，惠誉：B稳定
预期发行评级：B3/B(穆迪/惠誉)
发行规则：RegS
status：固定利率、高级票据
现有票据：MOLAND9./11/23，发行规模2.5亿美元，息票率9.8%，到期日年4月11日
MOLAND11./04/24，发行规模2亿美元，息票率11.95%，到期日年3月4日
增发规模：总计(上限)1.48亿美元
资金用途：现有债务再融资
初始指导价：10.5%区域，加上年1月11日(含)至交割日的应付利息
11.85%区域，加上年9月4日(含)至交割日的应付利息
最终指导价：9.%，加上自年1月11日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
11.25%，加上从年9月4日(含)至新票据结算日(不含)的应计利息
赎回选择：无
年3月4日及以后按照%
互换：立即与新票据合并成单一系列
到期日：年4月11日
年3月4日
交割日：年2月1日(T+5)
绿色票据：上述票据将在绿色债券结构下以“绿色债券”发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
上市：香港交易所
新加坡交易所
其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：德意志银行、国泰君安国际(BD)、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰银行、瑞银集团、海通国际、香江金融、美银证券、交银国际和东方证券(香港)
绿色结构顾问：汇丰银行、德意志银行
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