中科公益抗白 http://pf.39.net/bdfyy/bdfzd/转债简称：世运转债上市日期：年2月19日发行规模（亿）：10股票简称：世运电路初始转股价（元）：26.5公司行业：元器件票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价（元）：（含最后一期利息）有条件回售条款：本次发行的可转换公司债券的最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券评级：AA可类比标的：超声转债，转股价值接近的AA评级科技类转债标的，转债目前转股价值为75.25，转股溢价率为25.64%，转债的交易价格为94.55元。上市估值：公司年1-9月实现营业收入18.14亿元，较上年同期增长2.69%；归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，较上年同期下降0.97%。公司最新PE(TTM)为26.3，PB(MRQ)为3.30，最新股价为20.97，转股价值为79.13元。参考超声转债，世运转债的规模较大，评级相同，转股价值稍高，考虑给与25%-30%的溢价率，世运转债上市的预估价格为99—元之间。另外正股当日的走势会对转债行情形成一定的影响，需要重点留意。募集文件：
