本文来自多产策略投资，作者：陆润寰浙商策略。如需转载，请联系原作者。更多精彩内容，请下载扑克财经App（iOS及安卓版本均可下载）。
过去20年的多数时间里，标普指数和10Y美债收益率是正相关关系。但当利率水平偏高之后（即10Y美债收益率与LW自然利率水平的差值接近3%），标普指数和10Y美债收益率容易在短期内变为负相关关系，也就是利率向上，美股下跌。
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